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梁中书叫关胜去打梁山泊，因为关胜是关羽的后代，深通兵法。当夜，宋江与吴用智擒了关胜，请关胜入伙。关胜入伙后，请了好几个别的人也来入伙。这时，石秀和杨林回来了，报告说他们买了二百多只好吗，却被曾头市偷走了。吴用很容易把曾头市打的落花流水，然后烧了他们的营寨。

段景住盗了一个宝马，要送给宋江，但被曾头市的曾家五虎抢走了。晁盖听了大怒，带了二十名头领和五千军马杀向曾头市。他们打了一个大战，不分上下。突然，曾家五虎逃回到树林里。晁盖怕有埋伏，所以收了兵。过了三天，曾头市没出兵。第四天，有两个和尚来到晁盖的大营。他们因为不堪忍受曾家勒索，愿意带梁山泊的人去劫寨。晚上，那两个和尚把梁山泊的人领到曾家的大营，然后逃跑不见了。晁盖知道中计了，叫大家撤退，但自己被毒箭射死了。宋江不知道怎么办，想叫卢俊义来帮忙，所以他叫吴用请卢俊义入伙。卢俊义不肯，吴用只好用计勉强他入伙。他把卢俊义请到梁山泊上，然后告诉他家里的人卢俊义已经入伙了。卢俊义回到家里后，立刻被抓住了。他被梁山泊的人救出来了，然后只好入伙了。

宋江打破高唐州，高俅大怒，决定攻打梁山泊。他用连环马来打梁山泊，宋江的兵根本挡不住。他们在商议厅里想出了一个办法 - 他们用钩镰枪把马的腿钩住。马绊倒后，就杀马和骑马的人。高俅的兵被杀的落花流水，只有一个大将逃跑了，别的都被抓住了。唯一没被抓住的将军，呼延灼，决定去找青州知府帮忙。青州知府说如果呼延灼把青州的三处贼人打掉，他就会帮助呼延灼打掉梁山泊的人。过了几天，呼延灼开始攻打桃花山。桃花山的鲁智深，杨志，和武松叫梁山泊的人来帮忙。吴用想出了一个妙计，把呼延灼抓住了，解决了桃花山的危险。

李逵跟柴进住在一起。有一天，柴进得知他的爸爸得病快死了。他的爸爸叫柴进快回到家里。柴进回家后，发现殷天锡要抢走柴皇城的家。因为这个，柴皇城得了病，要死了。李逵气坏了，把殷天锡杀了。他逃回到梁山泊了，但柴进被抓了。整个柴家都被抓了，然后柴进被打的皮开肉绽。 梁山泊的人来救柴进了。高廉得知梁山泊的人来了后，率领三百飞天神兵来抵抗。经过几天的战争，高廉被打败了。他向周围的州府求救。吴用得知后，决定将计就计。他让兵马不战自乱，让高廉出战。高廉出来后，宋江让兵马攻打高廉的兵，高廉又被打的落花流水。

杨雄和石秀在路上遇到了时迁。他也想投梁山泊，所以他们一起向梁山泊走去。过了一会儿，他们来到了一个酒店，他们决定喝一些酒，吃一些肉。但他们到酒店后发现没有肉了，只有一瓮酒。他们看到屋檐下有十几把朴刀。他们问一个人这些刀是干嘛的，那个人说这些刀都是用来防梁山泊的贼的。这时，时迁偷了一个鸡，让大家吃。突然，村庄里的人都出来了，要抓住这些贼。他们把时迁抓住了。杨雄和石秀逃走了，因为有太多人了。 宋江带领了救兵，来打祝家庄，把时迁救回来。他们打了两天，就把时迁救出来了。

李逵到了家里，发现他的娘因为长想念自己，哭瞎了眼睛。他把娘扛在背上，往梁山泊走去。过了一会儿，娘说渴了，叫李逵去给他找水喝。她自己做在了一个石头上。李逵又走了一会儿，找到了一个小溪。但李逵不知道怎么把水带给娘喝。他看到一个别的山上有一个庙，所以他跑到庙里拿了香炉，用香炉带水给娘喝。但他到石头那儿的时候，没看到娘，急坏了。他发现草地里有血迹，然后看到两个老虎在吃人腿。李逵气坏了，把老虎都杀了。晁盖，宋江，和吴用都担心李逵那儿发生了什么事，因为他还没回来。他们叫节级去找一下李逵。 再过几天，杨林和节级在街上走，看到一些泼皮抢了杨雄的钱物，转生就跑。有一个人突然跑出来，把泼皮都打倒了。他叫石秀。杨林和节级对他很敬佩，请他去酒楼喝酒。石秀和杨雄结拜为兄弟了。杨雄和石秀发现了杨雄的妻子，潘巧云，和一个和尚有一个关系。杨雄把他的妻子和那个和尚杀了，然后跟石秀去投梁山泊了。

宋江得到一封家书，上面写着：“父亲因病身故，现今停丧在家，专等哥哥回家安葬。切不可误！”宋江赶快回到他家里，却发现父亲根本没事。他说他只是怕宋江落草去了，所以叫他回来。这时，军队把村庄围住了，把宋江捉拿了。宋江被刺配到了江州。在路上，他被朋友们救了。他们一起喝了一天酒，次日宋江坚持要走。吴用给了他一封书信，叫他去江州找节级，说节级会招待他。宋江到了江州，给了大家很多钱，所以没有人不喜欢他。但他就是不给节级钱，引得节级来找他。节级看了书信，就请宋江喝酒。他们又碰到了一个叫李逵的人，他们也变成了好朋友。喝酒的时候，节级要酒保给他们鲜鱼汤来醒酒，但酒保说没有鲜鱼了。李逵跳起来，跑了出酒楼，然后又跳到一个船上，去抢鲜鱼吃。有一个大汉驾小船过来了，要把李逵淹了。宋江急忙叫他们停下来，然后叫他们回到岸上。他们后来也变成了好朋友。又过了几天，他们又去喝酒了，宋江在墙上写了一个很污辱人的诗。蔡九把宋江抓起来了，大打了一顿。黄文柄告诉蔡九他应该把这件事报告给蔡太师，顺便得到一大笔钱。蔡九认为有道理，叫节级把信送给蔡太师。节级趁机上了梁山泊，找吴用谈救宋江之策。吴用决定写一封假信给蔡九，让节级带回江州。但节级走了后，吴用发现了他的错误。他在假信上用错了印记！节级把书信给蔡九后，黄文柄看出来了漏洞。节级就被打的皮开肉绽，然后也被送上了法场。宋江和节级被梁山泊的人救了，大家都回到了梁山泊。宋江想把自己的家人带到梁山泊，因为他怕连累家人。不久，公孙胜和李逵也都想回家探亲了。

秦明又来抓宋江了。宋江他们想起了一个计划来让秦明也入伙。他们用引诱把秦明的军队弄得很累，然后把他们都杀了或抓住了。秦明逃走后，发现宋江的另外些人把城市都烧了，而且是装成秦明的样子干的。他自己的朋友都把他赶走了。然后，宋江和另外几个头领跳出来，问他想不想入伙。秦明只好入伙了。

宋江在柴进的庄上住了半年后，白虎山的孔太公请他去那里住，然后清风寨的花荣又请他去他那里住。宋江告辞了柴进，来到了清风山下。突然，他被人抓住了，这些人把宋江带到了头领们那儿。头领们一知道是宋江，就连忙道歉。那天晚上，他们杀鸡宰羊，设宴款待。但在宴上，刘高把宋江抓住了，因为刘高的妻子说以前被宋江抢到山上过。花荣把宋江救回来了，然后把刘高赶走了。但宋江后来又被刘高抓住了，然后这次刘高也抓住了花荣。这次，清风寨的三个头领来救了花荣和宋江，这次把刘高干掉了。